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Gerenciamento da cadeia de receitas
e da relação Cliente / Títulos
a Receber da empresa.
Neste módulo, são concentradas todas
as rotinas de manipulação de crédito
dos clientes, controle dos títulos emitidos
e validação dos recebimentos. O cliente
é visualizado de forma única no módulo,
independente do(s) contrato(s) que possua. Porém,
com as devidas distinções entre suas
parcelas.
Principais
Rotinas:
• Programação
de entradas;
• Análise
de títulos vencidos em aberto;
• Controle de títulos
a receber e suas recorrências periódicas;
• Geração
automática de títulos – parcelas,
manutenções, etc;
• Geração
de títulos para campanhas diversas –
recobrança, acordos, etc;
• Gerenciamento
de acordos e negociações individuais
– descontos, juros, etc;
• Emissão
de boletos individuais ou em lote;
• Envio
de boletos por email (arquivo PDF ou DOC);
• Gerenciamento
dos layouts dos boletos bancários – personalização;
• Envio de boleto
por e-mail;
• Exportação
de arquivos CNAB para cobrança bancária;
• Importação
de arquivos CNAB para baixa automática de títulos
pagos em banco;
• Análise
de fluxo previsto X efetivado;
• Análise
retroativa e projeção futura do fluxo
de entrada;
• Controle e análise
de crédito de clientes – inadimplência,
negativação, reabilitação,
classificação de ficha financeira, etc;
• Controle de cheques
e duplicatas – recebidos, devolvidos, protestado,
etc;
• Mala direta (carta
ou e-mail) com layouts personalizáveis e filtro
de clientes dinâmicos para cartas, campanhas
ou promoções diversas;
• Consultas e filtros
dinâmicos para análise geral dos clientes;
• Controle dos
contatos/interações efetuados com o
cliente – integração com CRM e
PGE.
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